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活动管理的意义
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资源声明
资源描述：
活动管理意义收展人员的“54311”工作模式收展工作的特点决定收展工作的模式工作对象差异化 拥有一定数量的保户，但个体之间差异较大工作地点分散化 与保户接触的时间、地点不确定工作内容多样化 基本服务＋附加服务＋效益服务活动管理活动管理工具的作用和意义活动管理工具的分类活动管理工具的填写为什么需要进行活动管理？科学、有效地安排时间，提高工作效率 1、大量收费、保全事务需要事先规划进行 2、用最高的效率完成最多的事务 3、成为自我保护的一个工具以良好的工作习惯赢得稳健的工作收益 1、活动：指有效、定量、持续的良好工作习惯， 这比活动管理的目的更为重要 2、有效：有所作为的有计划的拜访 3、持续：服务与销售都更难于一次性完成我的目标是…我该怎么做…思考的巨人、行动的矮子记忆胜于记录？好记性不如烂笔头配合活动管理，我们可以收展活动管理的目的每天工作有重心每周工作有计划每月工作有目标每季工作有规划每年工作有方向 俞丽红收展人员活动管理工具保户卡客户服务查询卡索引卡工作手册经营手册失效保单追踪手册收展人员/主管工作日志保户卡的作用掌握库存，充分利用资源有的放矢，提高拜访质量运用资料做好寿险规划掌握讯息，创造成功契机树立专业形象，提升服务品质索引分析，做好客户经营保户卡填写要领抓住要点，及时建卡适时搜集，不断补充经常整理，归类分析充分运用，发挥效力养成习惯，事半功倍工作日志填写与检查保户卡的索引分析按姓氏字母关于“工作手册”（1/2）工作手册的作用 1、使收展人员的收费、保全工作更为有序、有效 2、协助收展人员为客户提供附加服务工作手册包含的项目 1、保户卡夹子（封面写上“工作手册+姓名） 2、24张服务查询卡 3、保户卡：进入缴费期应收未收客户卡＋生效日在当月的趸交保单＋生效日当月交费满期保单 4、所有保单的索引卡关于“工作手册”（2/2）工作手册建立标准 1、工作手册包含的项目必须齐全； 2、索引卡：按自然序号编号，置于工作手册最后； 3、服务查询卡：红笔代表收费，蓝黑笔代表生日，交费期内查询卡置工作手册首页,其余置于索引卡前，交费后用铅笔勾除 4、保户卡:填写规范,并按收费日顺序排列； 5、生效日前十天提醒交费,记录要完整。关于“经营手册”经营手册的作用 1、使收展人员的新单开拓、重点客户维护更为有效 2、协助收展人员更好管理客户资源经营手册包含的项目 1、客户卡夹子（封面写上“经营手册+姓名） 2、客户卡：准客户的保户卡、重点客户的保户卡 3、所有保单的索引卡
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关键字：活动管理意义及工具使用27页.ppt
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